Ingresar una Factura de Venta

Puede ingresar una factura de venta nueva, o convertir una cotización de ventas existente u orden en una factura.

Antes de realizar esta tarea 

Seleccione una tarea según el método de pago:

Ingresar una factura de venta a pagarse en efectivo.

1. Crear una factura de venta nueva. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de ventas y seleccione Crear factura en el menú.
2. Seleccione Efectivo en la lista Método de Pago.
3. Seleccione la cuenta de la lista Depositar a.
4. (Opcional) Abra el menú Vista y seleccione Estilo de Factura para seleccionar el estilo de factura que su empresa usa.
5. Seleccione un cliente de la lista Cliente.
   • Para ingresar una factura para un nuevo cliente, agregar el cliente de forma improvisa.
   • Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional desde la lista Cliente. La opción Pagar Más Adelante no está disponible para clientes ocasionales.
   • Si un cliente tiene más de una dirección, puede seleccionar la dirección para el envío en la lista Dirección de Envío.
6. En la casilla N° de Factura, ingrese el número de la factura de venta.
7. Ingrese una Fecha.
8. (Opcional) Ingrese una Nº de Orden/Cotización.
9. (Opcional) Ingrese una Fecha de Envío.
10. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. Los artículos de línea se pueden asignar a proyectos distintos.
11. (Opcional) Seleccione un vendedor desde la lista Vendedor.

    Si tiene un vendedor asignado al registro de cliente, esta información se completa automáticamente.

12. (Opcional) Abra la lista Enviar desde y seleccione la ubicación desde donde vende los artículos. (Superior)
13. Seleccione artículos desde la lista en la columna Número de Artículo.
14. Ingrese una Cantidad para cada artículo.
15. (Opcional) Si el artículo utiliza números de serie, pulse e ingrese los números de serie de los artículos que vende. (Corporativo)
16. (Opcional) Para ver la factura antes de procesarla, pulse .
17. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.

Ingresar una factura de venta a pagar con cheque

1. Crear una factura de venta nueva. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de ventas y seleccione Crear factura en el menú.
2. Seleccione Chequeen la lista Método de Pago.
3. Seleccione la cuenta de la lista Depositar a.
4. Ingrese el Nº de Cheque.
5. (Opcional) Abra el menú Vista y seleccione Estilo de Factura para seleccionar el estilo de factura que su empresa usa.
6. Seleccione un cliente de la lista Cliente.
   • Para ingresar una factura para un nuevo cliente, agregar el cliente de forma improvisa.
   • Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional desde la lista Cliente. La opción Pagar Más Adelante no está disponible para clientes ocasionales.
   • Si un cliente tiene más de una dirección, puede seleccionar la dirección para el envío en la lista Dirección de Envío.
7. En la casilla N° de Factura, ingrese el número de la factura de venta.
8. Ingrese una Fecha.
9. (Opcional) Ingrese una Nº de Orden/Cotización.
10. (Opcional) Ingrese una Fecha de Envío.
11. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. Los artículos de línea se pueden asignar a proyectos distintos.
12. (Opcional) Seleccione un vendedor desde la lista Vendedor.

    Si tiene un vendedor asignado al registro de cliente, esta información se completa automáticamente.

13. (Opcional) Abra la lista Enviar desde y seleccione la ubicación desde donde vende los artículos. (Superior)
14. Seleccione artículos desde la lista en la columna Número de Artículo.
15. Ingrese una Cantidad para cada artículo.
16. (Opcional) Si el artículo utiliza números de serie, pulse e ingrese los números de serie de los artículos que vende. (Corporativo)
17. (Opcional) Para ver la factura antes de procesarla, pulse .
18. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.

Ingresar una factura de venta a pagar con tarjeta de crédito

1. Crear una factura de venta nueva. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de ventas y seleccione Crear factura en el menú.
2. Seleccione una tarjeta de crédito en la lista Método de Pago.
3. (Opcional) Abra el menú Vista y seleccione Estilo de Factura para seleccionar el estilo de factura que su empresa usa.
4. Seleccione un cliente de la lista Cliente.
   • Para ingresar una factura para un nuevo cliente, agregar el cliente de forma improvisa.
   • Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional desde la lista Cliente. La opción Pagar Más Adelante no está disponible para clientes ocasionales.
   • Si un cliente tiene más de una dirección, puede seleccionar la dirección para el envío en la lista Dirección de Envío.
5. En la casilla N° de Factura, ingrese el número de la factura de venta.
6. Ingrese una Fecha.
7. (Opcional) Ingrese una Fecha de Envío.
8. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. Los artículos de línea se pueden asignar a proyectos distintos.
9. (Opcional) Seleccione un vendedor desde la lista Vendedor.

   Si tiene un vendedor asignado al registro de cliente, esta información se completa automáticamente.

10. (Opcional) Abra la lista Enviar desde y seleccione la ubicación desde donde vende los artículos. (Superior)
11. Seleccione artículos desde la lista en la columna Número de Artículo.
12. Ingrese una Cantidad para cada artículo.
13. (Opcional) Si el artículo utiliza números de serie, pulse e ingrese los números de serie de los artículos que vende. (Corporativo)
14. (Opcional) Si ha configurado una cuenta de comerciante, pulse el botón Procesar Tarjeta de Crédito.
    1. En la ventana Información de Tarjeta de Crédito, asegúrese de que toda la información de facturación sea correcta.
    2. Seleccione el método de autorización:

    Si desea hacer esto:	Haga lo siguiente:
    Ingresar un código de autorización manualmente	Seleccione Ingrese el código de autorización manualmente e ingrese el código en la casilla Código de Autorización.
    Generar un nuevo código de autorización	Pulse Cobrar. En el módulo Sage Exchange, verifique y envíe la información de facturación del cliente. Después de que se complete la autorización, en la ventana Información de Tarjeta de Crédito, pulse Imprimir Recibo para imprimir un recibo de autorización.

    3. Pulse Aceptar para volver a la ventana de transacción.
15. (Opcional) Para ver la factura antes de procesarla, pulse .
16. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.

Ingrese una factura de venta a pagar más adelante

1. Crear una factura de venta nueva. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de ventas y seleccione Crear factura en el menú.
2. Seleccione Pagar Luego en la lista Método de Pago.
3. (Opcional) Abra el menú Vista y seleccione Estilo de Factura para seleccionar el estilo de factura que su empresa usa.
4. Seleccione un cliente de la lista Cliente.
   • Para ingresar una factura para un nuevo cliente, agregar el cliente de forma improvisa.
   • Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional desde la lista Cliente. La opción Pagar Más Adelante no está disponible para clientes ocasionales.
   • Si un cliente tiene más de una dirección, puede seleccionar la dirección para el envío en la lista Dirección de Envío.
5. En la casilla N° de Factura, ingrese el número de la factura de venta.
6. Ingrese una Fecha.
7. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. Los artículos de línea se pueden asignar a proyectos distintos.
8. (Opcional) Seleccione un vendedor desde la lista Vendedor.

   Si tiene un vendedor asignado al registro de cliente, esta información se completa automáticamente.

9. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos.
10. (Opcional) Abra la lista Enviar desde y seleccione la ubicación desde donde vende los artículos. (Superior)
11. Seleccione artículos desde la lista en la columna Número de Artículo.
12. Ingrese una Cantidad para cada artículo.
13. (Opcional) Si el artículo utiliza números de serie, pulse e ingrese los números de serie de los artículos que vende. (Corporativo)
14. (Opcional) Para ver la factura antes de procesarla, pulse .
15. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.

Ingresar una factura de venta nueva a pagar con un débito preautorizado.

1. Crear una factura de venta nueva. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de ventas y seleccione Crear factura en el menú.
2. Seleccione Débito Preautorizado (PAD) en la lista Método de Pago.
3. Seleccione la cuenta de la lista Depositar a.
4. En la casilla Nº PAD, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de débito preautorizado. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de débito a su proveedor de servicios de débito directo.
5. (Opcional) Abra el menú Vista y seleccione Estilo de Factura para seleccionar el estilo de factura que su empresa usa.
6. Seleccione un cliente de la lista Cliente.
   • Para ingresar una factura para un nuevo cliente, agregar el cliente de forma improvisa.
   • Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional desde la lista Cliente. La opción Pagar Más Adelante no está disponible para clientes ocasionales.
   • Si un cliente tiene más de una dirección, puede seleccionar la dirección para el envío en la lista Dirección de Envío.
7. En la casilla N° de Factura, ingrese el número de la factura de venta.
8. Ingrese una Fecha.
9. (Opcional) Ingrese una Nº de Orden/Cotización.
10. (Opcional) Ingrese una Fecha de Envío.
11. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. Los artículos de línea se pueden asignar a proyectos distintos.
12. (Opcional) Seleccione un vendedor desde la lista Vendedor.

    Si tiene un vendedor asignado al registro de cliente, esta información se completa automáticamente.

13. (Opcional) Abra la lista Enviar desde y seleccione la ubicación desde donde vende los artículos. (Superior)
14. Seleccione artículos desde la lista en la columna Número de Artículo.
15. Ingrese una Cantidad para cada artículo.
16. (Opcional) Si el artículo utiliza números de serie, pulse e ingrese los números de serie de los artículos que vende. (Corporativo)
17. (Opcional) Para ver la factura antes de procesarla, pulse .
18. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.
19. Cargar el archivo del débito preautorizado. Usted puede enviar múltiples pagos de débito en un solo archivo.

¿Qué cambios o agregados desea realizar?

Agregar o cambiar la información de facturación en esta factura

Agregar información de envío a esta factura

Generar una copia de esta factura para su cliente

Cambiar las especificaciones del formulario para facturas

Mejorar la productividad de su facturación

Cambiar la terminología que Sage Simply Accounting usa para facturas de ventas (Superior)