Convertir Cotizaciones y Órdenes de Ventas

Antes de realizar esta tarea

Puede convertir cotizaciones y órdenes de ventas en facturas. También puede convertir cotizaciones de ventas en órdenes de ventas.

Para convertir una orden de ventas en una factura de ventas

  1. Cree una orden de ventas nueva. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Orden de venta y seleccione Crear orden en el menú.
  2. En la casilla Número de Orden/Cotización , pulse .
  3. (Opcional) En la sección Mostrar, seleccione Órdenes y Cotizaciones para mostrar todas las transacciones disponibles.
  4. (Opcional) Si hay un gran número de transacciones actuales en la lista, seleccione un orden de clasificación en la lista Ver órdenes o cotizaciones por .
  5. Seleccione la transacción que desea convertir y pulse Seleccionar.
  6. Pulse el botón Convertir y seleccione Convertir Orden de Venta en Factura de Venta.
  7. Ingrese el número de artículos que está vendiendo en la columna Cantidad. Para llenar todos los artículos en la orden, pulse en la barra de herramientas.

    Nota: Si está rellenando parcialmente la orden y desea cancelar la orden en espera para los artículos restantes, pulse en la barra de herramientas.

  8. (Opcional) Si el cliente está pagando la factura de ventas con tarjeta de crédito y usted ha configurado una cuenta comercial, pulse el botón Procesar Tarjeta de Crédito para obtener la autorización para el pago.

    9. Nota: Si la factura de ventas ya ha sido totalmente prepagada con una tarjeta de crédito, cambie la casilla Método de Pago a un método de pago sin tarjeta de crédito.

  9. Pulse Procesar o Imprimir & Procesar.

Para convertir una cotización de ventas en una factura de ventas

  1. Cree una cotización de ventas nueva. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Cotizaciones de ventas y seleccione Crear cotización en el menú.
  2. En la casilla Número de Orden/Cotización , pulse .
  3. (Opcional) En la sección Mostrar, seleccione Órdenes y Cotizaciones para mostrar todas las transacciones disponibles.
  4. (Opcional) Si hay un gran número de transacciones actuales en la lista, seleccione un orden de clasificación en la lista Ver órdenes o cotizaciones por .
  5. Seleccione la transacción que desea convertir y pulse Seleccionar.
  6. Pulse el botón Convertir y seleccione Convertir Cotización de Venta en Factura de Venta.
  7. Ingrese el número de artículos que está vendiendo en la columna Cantidad. Para llenar todos los artículos en la orden, pulse en la barra de herramientas.

    Nota: Si está rellenando parcialmente la orden y desea cancelar la orden en espera para los artículos restantes, pulse en la barra de herramientas.

  8. (Opcional) Si el cliente está pagando la factura de ventas con tarjeta de crédito y usted ha configurado una cuenta comercial, pulse el botón Procesar Tarjeta de Crédito para obtener la autorización para el pago.
  9. Pulse Procesar o Imprimir & Procesar.

Para convertir una cotización de ventas en una orden

  1. Cree una cotización de ventas nueva. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Cotizaciones de ventas y seleccione Crear cotización en el menú.
  2. En la casilla Número de Orden, pulse .
  3. Seleccione la cotización que desea convertir y pulse Seleccionar.
  4. Pulse el botón Convertir y seleccione Convertir Cotización de Venta en Orden de Venta.
  5. Realice los cambios necesarios en la orden.
  6. (Opcional) Si el cliente está pagando la orden de ventas con tarjeta de crédito y usted ha configurado una cuenta comercial, pulse el botón Procesar Tarjeta de Crédito para obtener la autorización para el pago.
  7. Pulse Procesar o Imprimir & Procesar.

¿Qué desea hacer?

Ingresar una factura de ventas nueva

Ingresar una orden de ventas nueva

Ingresar una cotización de ventas nueva

Cambiar el monto de impuesto a las ventas cargado para toda la transacción

Cambiar el monto de o tipo de impuesto a las ventas cargado por artículo

Imprimir una cotización, orden o factura

Enviar una cotización, orden o factura por correo electrónico

Cambiar la terminología que Sage Simply Accounting utiliza para cotizaciones u órdenes de ventas (Superior)