Cotizaciones de Ventas

Las cotizaciones de ventas son registros de información de ventas (como precios y cantidad de artículos) cotizadas a sus clientes por bienes y servicios que podrían comprar después.

Usando Sage Simply Accounting para preparar e imprimir una cotización tiene varias ventajas

• Proporciona un documento de apariencia profesional para remitir o enviar automáticamente por correo-e a su cliente.
• Le permite visualizar cotizaciones abiertas y dar seguimiento al cliente para averiguar cuándo está listo a ordenar.
• Ahorra tiempo debido a que puede usar Sage Simply Accounting para convertir la cotización registrada a una orden de venta o factura. Esto resulta particularmente muy útil cuando presenta una oferta a un proyecto.

Antes de usar cotizaciones de ventas

• Si es nuevo con Sage Simply Accounting, tendrá que activar esta función para comenzar a utilizar las cotizaciones de ventas.
• También necesitará configurar los artículos de inventario y servicios que aparecerán en las cotizaciones de ventas (aunque este paso no es obligatorio, ya que puede crear artículos de inventario y servicios mientras crea una cotización).
• También tal vez desee configurar sus clientes, así su información de facturación aparecerá automáticamente en la cotización (pero de nuevo, esto puede realizarse cuando ingrese una cotización, sólo necesita el nombre del cliente si éste es sólo un cliente potencial que podrá agregar más tarde cuando acepte su cotización).

Usar cotizaciones de ventas para presentar una oferta para un proyecto

A veces la presentación de una cotización es una manera de atraer nuevos clientes y en tal caso debe tener en cuenta los precios. Considere cuáles precios de artículos son importantes para asegurar la orden del cliente. Incluso puede considerar configurar una lista de precios para este cliente, para facilitar mirar y cambiar los precios de artículos antes de presentar la cotización al cliente (Superior).

Cuando prepara una cotización, puede usar un Formulario de Simply predeterminado, o crear uno personalizado (agregar un logo, modificar el diseño, o agregar una información importante de la empresa, como la dirección Web de la empresa o sugerencias de temporada). Cada vez que emite una cotización no impacta los niveles del inventario, estos sólo cambian cuando emite una orden o una factura.

Si el cliente acepta su cotización, pero usted desea agregar más servicios o quitar artículos, puede modificarla fácilmente antes de emitir una orden o factura de venta final. Finalmente, si la mayoría de sus cotizaciones son emitidas cuando presenta ofertas para proyectos, y son comúnmente llamadas estimados u ofertas, puede renombrar las cotizaciones de ventas para reflejar la terminología de su industria. (Superior)

¿Qué desea hacer?

Ingresar una cotización de venta

Imprimir una cotización de ventas

Enviar por correo-e una cotización de ventas

Convertir una cotización de ventas a una orden de venta

Convertir una cotización de ventas a una factura

Cambiar la terminología que Sage Simply Accounting utiliza para cotizaciones de ventas (Superior)

Cambiar las opciones de impresión y formulario

Cambiar el mensaje predeterminado en una cotización de ventas

Mostrar las columnas de descuento en una cotización de ventas

Anular una cotización de ventas

Ajustar una cotización de ventas

Aprender a personalizar Formularios de Simply