Ingresar una Factura de Compra

Antes de realizar esta tarea:

Para ingresar una factura de compra:

1. Cree una nueva factura de compra. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Proveedores y compras en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de compra y seleccione Crear factura en el menú.
2. Seleccione el método de pago de la lista Método de Pago:
   • Pagar Luego. Realizar un pago a un proveedor en una fecha posterior.
   • Efectivo. Seleccione la cuenta Pagado De de la lista.
   • Cheque. Seleccione la cuenta Pagado De en la lista e ingrese el Nº de Cheque.
   • Seleccione una tarjeta de crédito que su empresa acepta.
   • Depósito directo. Si su proveedor acepta depósitos directos en su cuenta bancaria, seleccione este método de pago y una cuenta bancaria de la lista Pagado De. En la casilla Nº Depósito Directo, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de depósito directo. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de depósito directo a su proveedor de servicios de depósito directo.
3. Seleccione un proveedor de la lista Proveedor.

   Para ingresar una factura para un proveedor que no está incluido en su lista de proveedores, puede agregar un registro de proveedor "al vuelo," o ingresar un proveedor ocasional. Si usa un proveedor ocasional, debe pagar la factura al momento de la compra.

4. En la casilla N° de Factura, ingrese el número de la factura de compra.
5. Ingrese una Fecha.
6. (Opcional) Asigne la transacción completa utilizando el menú Lista de Proyectos. Los artículos de línea se pueden asignar a proyectos distintos.
7. (Opcional) Seleccione la ubicación donde almacena los artículos. (Superior)
8. En la columna Número de Artículo, pulse la flecha para abrir la lista desplegable y seleccione un articulo o servicio. Puede pulsar la lupa para abrir la ventana Buscar para inventario y servicios.
9. (Opcional) Si el proveedor seleccionado se asocia con artículos de inventario o servicios, sólo los artículos de inventario y servicios asociados aparecen en la lista desplegable. Si desea ver todos los artículos de inventario, pulse Mostrar todos los artículos de inventario. Luego, pulse Mostrar artículos de inventario asociado con ... para ver sólo los artículos y servicios asociados. (Corporativo)
10. Ingrese una Cantidad para cada artículo.
11. (Opcional) Si el proveedor seleccionado usa una unidad de medida, puede seleccionar la unidad del proveedor de la lista. Primero debe crear la asociación entre el proveedor y el articulo de inventario o servicio así como definir la unidad del proveedor en la ventana Inventario y Proveedores. (Corporativo)
12. (Opcional) Si el artículo usa números de serie, pulse para ingresar los números de serie de los artículos que está comprando. (Corporativo)
13. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.

Nota: Si ya ha configurado asociaciones entre proveedores y artículos de inventario y servicios en la ventana Inventario y Proveedores, el último precio de compra o el precio actual de compra se usa en la factura. El precio actual de compra depende de la fecha de entrada en vigor indicada en la ventana Inventario y Proveedores. (Corporativo)

 ¿Qué cambios o agregados desea realizar?

Agregar o cambiar la información de facturación en esta factura

Agregar información de envío a esta factura

Generar una copia de esta factura para el proveedor

Cambiar las especificaciones del formulario para facturas

Mejorar la productividad de su facturación

Cambiar la terminología que Sage Simply Accounting usa para las facturas de compra (Superior)