Fenêtre Enregistrements des clients

À cet onglet, enregistrez l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courriel et l'adresse du site Web du client, la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec le client, ainsi que ses contacts , par exemple, le vendeur et le service qui en sont responsables..

Certaines informations saisies dans cet onglet s’affichent dans les documents imprimés par Sage 50 Comptabilité. Par exemple, le nom et l'adresse du client s'impriment sur les factures de vente.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier le nom du client ou les coordonnées de contact

Ajouter ou modifier l'adresse courriel d'un client

Ajouter ou modifier le site Web d'un client

Assigner un vendeur à un client

Assigner une division à un client (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Ajouter ou modifier la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec ce client

 

À cet onglet, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les informations d'expédition d'un client, par exemple l'adresse d'expédition, les numéros de téléphone ou de télécopieur et l'adresse de courriel.

Si vous saisissez les coordonnées du client en anglais et en français, les noms-adresses doivent être uniques dans les deux langues.

Un client peut avoir un maximum de 10 adresses d'expédition, pour autant que chacune ait un nom unique. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter une adresse d'expédition du client

Modifier une adresse d'expédition du client

Sélectionner une adresse d'expédition du client par défaut (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

 

Utilisez l'onglet Options pour faire le suivi :

• Langue préférée
• Modalités de paiement avant échéance
• Type de devise utilisée pour les ventes
• Utilisation d'une liste de prix privilégiée

Remarque : Lorsque vous traitez une transaction avec un client, vous ne pouvez pas changer l'option de devise. Vous devez saisir un nouvel enregistrement de client qui utilise une autre devise si vous voulez apporter ce changement.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier les modalités de paiement avant échéance pour un client

Ajouter ou modifier la remise standard pour un client

Sélectionner une liste de prix pour un client

Sélectionner la langue préférée d'un client

Sélectionner un compte à utiliser pour enregistrer les produits générés par ce client

Permettre la production de relevés pour un client

Sélectionner l'impression ou l'envoi par courriel des formulaires d'un client

Préparer l'enregistrement d'un client pour synchronisation avec Microsoft Outlook® (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Synchroniser l'enregistrement d'un client avec Microsoft Outlook® (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

 

Cet onglet vous permet de définir les taxes de vente facturées à un client.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Changer l'état Exempt de taxe d'un client

Changer le code de taxe de vente par défaut utilisé pour un client

 

Si vous êtes autorisé à recouvrer des paiements automatiques de la part de ce client, sélectionnez Ce client a signé un contrat de débit pré-autorisé avec mon entreprise et saisissez les informations de son compte bancaire dans cet onglet.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Modifier les informations du compte bancaire de débit pré-autorisé d'un client

Configurer votre entreprise à accepter des débits pré-autorisés

 

À cet onglet, vous pouvez configurer la marge de crédit d'un client ou afficher le total des ventes à un client pour l'exercice courant et précédent.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Établir la marge de crédit pour un client

Consulter les ventes à un client

 

Utilisez cet onglet pour saisir un tâche ou un rappel dans l'enregistrement de ce client et l'afficher dans Gestionnaire des affaires quotidiennes.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter, modifier ou supprimer un mémo

 

Cette fenêtre vous permet d'activer et de définir des options pour importer et exporter des transactions avec un client qui utilise Sage 50 Comptabilité.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

En savoir davantage sur l'importation et l'exportation de transactions

Activer la fonction d'importation et d'exportation pour un client

Ajouter ou modifier l'information d'importation et d'exportation pour les articles qu'un client achète

 

Cet onglet contient des renseignements que vous souhaitez afficher à la fenêtre des remarques lorsque vous commencez une transaction pour ce client. Vous pouvez également activer ou désactiver les messages contextuels dans cet onglet.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Activer ou désactiver la fonction d'information additionnelle pour un client

Ajouter ou modifier une remarque pour un client

 

À cet onglet, vous pouvez saisir les factures et les paiements historiques pour vos clients. Lorsque vous avez terminé la saisie de toutes vos informations historiques, cet onglet disparaît.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Saisir les factures et paiements historiques pour les clients