Ingresar una cotización de venta

Antes de realizar esta tarea

Activar la función de cotización del cliente

Para ingresar una cotización de ventas:

  1. Crear una cotización de ventas nueva. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Cotizaciones de ventas y seleccione Crear cotización en el menú.
  2. En la casilla Cliente, seleccione un nombre de la lista o ingrese el nombre del cliente.

Nota:  Para ingresar una cotización para un cliente de quien no tiene registro, puede agregar el registro de cliente de forma improvisada.

  1. En la casilla N° de Cotización, ingreso el número de la cotización de venta.
  2. Ingrese una Fecha.
  3. (Opcional) Ingrese una Fecha de Envío.
  4. Si el cliente usa una moneda extranjera, en la casilla Tasa de Cambio, modifique o ingrese una tasa de cambio nueva.
  5. (Opcional) Seleccione un Vendedor. Esta casilla se completará si ha asignado un vendedor al registro de este cliente.
  6. (Opcional) Abra la lista Enviar desde y seleccione la ubicación desde donde vende los artículos. (Superior)
  7. Ingrese la información de ventas acerca de los bienes o servicios que planea vender a este cliente. Otra información adicional que debería ingresar en esta tabla incluye:

Impuesto a las ventas

Agregar o cambiar el tipo de impuesto a las ventas cargado eligiendo el botón de Lista en la columna Impuestos. También puede cambiar el tipo o monto de impuesto a las ventas cargado por artículo, o para el total de la factura.

Una cuenta

Si selecciona un artículo de inventario o servicio que ya aparece en su lista de inventarios y servicios en Sage Simply Accounting, la casilla Cuenta (Cta.) se completa automáticamente. Si no, seleccione la cuenta que registrará al valor del artículo. Normalmente, selecciona una cuenta de ingresos en el rango de 4000.

(Opcional) Asignación del monto de ventas a un proyecto

Para asignar montos de ventas a un proyecto, pulse el botón Asignación de Proyecto de la barra de herramientas.

  1. Si desea utilizar al mismo cliente cuando ingresa la orden de venta siguiente, pulse el botón de chincheta junto a la casilla Cliente.
  2. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la cotización, seleccione Registrar o Imprimir & Registrar..

¿Qué desea hacer?

Ajustar una cotización de ventas

Anular una cotización de ventas

Imprimir el subtotal en cotizaciones de ventas

Cambiar la terminología que Sage Simply Accounting utiliza para cotizaciones de ventas (Superior)