Saisir une facture de vente

Vous pouvez entrer une nouvelle facture de vente ou convertir un devis ou une commande existant(e) en une facture.

Avant de pouvoir exécuter cette tâche 

Sélectionner une tâche basée sur le mode de paiement :

Entrer une facture de vente à payer comptant

1. Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Produits dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
2. Sélectionnez Comptant dans la liste Mode de paiement.
3. Sélectionnez le compte dans la liste Déposer sur.
4. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
5. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
6. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
7. Saisissez une date.
8. (Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
9. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
10. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
11. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

    Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

12. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
13. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
14. Entrez une quantité pour chaque article.
15. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
16. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
17. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une facture de vente qui sera payée par chèque

1. Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Produits dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
2. Sélectionnez Chèque dans la liste Mode de paiement.
3. Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste.
4. Entrez le n° chèque.
5. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
6. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
7. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
8. Saisissez une date.
9. (Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
10. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
11. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
12. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

    Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

13. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
14. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
15. Entrez une quantité pour chaque article.
16. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
17. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
18. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une facture de vente à payer par carte de crédit

1. Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Produits dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
2. Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Mode de paiement.
3. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
4. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si un client a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
5. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
6. Saisissez une date.
7. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
8. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
9. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

   Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
11. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
12. Entrez une quantité pour chaque article.
13. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
14. (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.
    1. Dans la fenêtre Informations de carte de crédit, assurez-vous que les données de facturation soient exactes.
    2. Sélectionnez la méthode d'autorisation :

    Si vous souhaitez faire :	Procédez comme suit :
    Saisissez manuellement un code d'autorisation	Sélectionnez Entrer manuellement un code d'autorisation et tapez le code dans la case Code d'autorisation.
    Créez un nouveau code d'autorisation	Cliquez sur Frais. Dans le module Sage Exchange, vérifiez et envoyez les données de facturation du client. Lorsque l'autorisation est terminée, allez dans la fenêtre Informations de carte de crédit, puis cliquez sur Imprimer un reçu pour obtenir un reçu d'autorisation.

    3. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de transaction.
15. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
16. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une facture de vente à payer plus tard

1. Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Produits dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
2. Sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
3. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
4. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
5. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
6. Saisissez une date.
7. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
8. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

   Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

9. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets.
10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
11. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
12. Entrez une quantité pour chaque article.
13. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
14. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
15. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Saisir une nouvelle facture de vente à payer par carte de débit pré-autorisé

1. Créez une nouvelle facture de vente. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Produits dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
2. Sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste Mode de paiement.
3. Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste.
4. Dans la case N° DPA, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique.
5. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
6. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
7. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
8. Saisissez une date.
9. (Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
10. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
11. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets séparés.
12. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

    Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

13. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
14. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
15. Entrez une quantité pour chaque article.
16. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (Sage 50 Comptabilité Quantum)
17. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
18. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.
19. Téléversez le fichier de débit pré-autorisé. Vous pouvez soumettre plusieurs paiements par carte de débit dans un seul fichier.

Quels ajouts ou modifications souhaitez-vous faire?

Ajouter ou modifier les données de facturation sur cette facture

Ajouter des informations relatives à l'expédition sur cette facture

Produire une copie de cette facture pour votre client

Modifier les paramètres de formulaire des factures

Améliorer votre capacité de facturation

Changer la terminologie que Sage 50 Comptabilité utilise pour les factures de vente (Sage 50 Comptabilité Supérieur)