¿Cómo sincroniza una cuenta de Sage Billing Boss con Sage Simply Accounting?
Antes de realizar esta tarea
- Debe tener una cuenta de Sage Billing Boss. Si es contador, asegúrese que su cliente tenga una cuenta de Sage Billing Boss.
En la casilla de diálogo Configuración de Sincronización, puede ingresar rápidamente la información necesaria para la sincronizacion de Sage Billing Boss a (Sage Simply Accounting. La información que ingresa en esta ventana se guarda en las Especificaciones de Empresa bajo Sincronización de Sage Billing Boss.
Sugerencias:
- Cuando está trabajando en Sage Billing Boss, tenga en cuenta que el proceso de sincronización no incluye información de cliente tal como contacto y dirección. Sólo el nombre de cliente se sincroniza en Sage Simply Accounting.
- Si importa un registro de cliente en Sage Simply Accounting y luego quita el cliente en Sage Billing Boss, el cliente está todavía en sus datos de empresa de Sage Billing Boss aún después de sincronizaciones futuras.
- Después de sincronizar correctamente con Sage Billing Boss, si necesita ajustar una factura que se ha importado desde Sage Billing Boss, primero debería ajustar la factura en Sage Billing Boss y luego sincronizar de nuevo con Sage Simply Accounting.
- En la ventana Principal, en el menú Archivo, elija Importar/Exportar y luego Sincronización de Sage Billing Boss.
- En la casilla de diálogo Configuración de Sincronización, ingrese la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de Sage Billing Bossy su contraseña de Sage Billing Boss. Se guarda la última dirección de correo electrónico ingresada. Tenga en cuenta esto si conecta a Sage Billing Boss con direcciones diferentes de correo electrónico.
- (Obligatorio) Para controlar ventas, seleccione una cuenta para controlar las transacciones de ventas para los registros de clientes que no tiene una cuenta de ingresos predeterminada. Si esta cuenta ya se ha seleccionado para su empresa, este menú está desactivado.
- Para Controlar los pagos de clientes, seleccione una cuenta para controlar los pagos de clientes realizados en efectivo o por cheque.
- En la ventana Principal, en el menú Archivo, elija Importar/Exportar y luego Sincronización de .
- En la casilla de diálogo Configuración de Sincronización, ingrese sus credenciales de Sage Billing Boss (correo electrónico y contraseña). Se guarda la última dirección de correo electrónico ingresada. Tenga en cuenta esto si conecta a Sage Billing Boss con direcciones diferentes de correo electrónico.
- Luego ingrese la dirección de correo electrónico de su cliente en el campo inferior.
- Para controlar ventas, seleccione una cuenta para controlar las transacciones de ventas para los registros de clientes que no tiene una cuenta de ingresos predeterminada. Si esta cuenta ya se ha seleccionado para su empresa, este menú está desactivado.
- Para Controlar los pagos de clientes, seleccione una cuenta para controlar los pagos de clientes realizados en efectivo o por cheque.
Notas:
Si ya ha completado los pasos necesarios para la sincronización, incluyendo las direcciones de correo electrónico y las cuentas predeterminadas para ventas y recibos, sólo debe ingresar su contraseña para el acceso subsiguiente.
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