Saisie d'un bulletin de vente

Avant d'exécuter cette tâche

Vous pouvez entrer un nouveau bulletin de vente ou convertir un devis de vente existant en commande.

Entrez un bulletin de vente à payer comptant

1. Créez un nouveau bon de commande. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bulletins de vente et sélectionnez Créer un bulletin de vente au menu.
2. Sélectionnez Comptant dans la liste Mode de paiement.
3. Sélectionnez le compte dans la liste Déposer sur.
4. Entrez un numéro de référence de l'acompte dans la case N° référence.
3. Dans la case Client, sélectionnez un nom dans la liste ou entrez le nom du client.

Pour entrer une commande pour un nouveau client, ajoutez le client « au vol ».

4. Dans la case N° commande, entrez le numéro de bon de commande.
5. Si ce client utilise une devise étrangère, modifiez ou entrez un nouveau taux de change dans la case Taux de change.
6. (Facultatif) Sélectionnez un Vendeur. Les informations seront fournies automatiquement dans cette case, si vous avez assigné un vendeur au dossier de ce client.
7. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles à des projets séparés.
8. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Supérieur)
9. Entrez les informations de vente relatives aux marchandises ou services que vous planifiez vendre à ce client. Les autres informations supplémentaires que vous devriez saisir dans ce tableau incluent :

Taxe de vente

Ajoutez ou changez le type de taxe de vente facturée en cliquant sur le bouton Loupe dans la colonne Taxe. Vous pouvez également modifier le montant ou le type de taxe de vente facturé par article, ou pour toute la facture.

Un compte

Si vous sélectionnez un article de stock ou service qui s'affiche déjà dans votre liste des stocks et services dans Sage Simple Comptable, l'information dans la case Compte (Cpte) est fournie automatiquement. Dans le cas contraire, sélectionnez le compte dans lequel le montant de l'article sera enregistré. Il s'agira généralement d'un compte de produits, dans la série 4000.

(Facultatif) Ventilation du montant de vente à un projet

Pour ventiler les montants de ventes à un projet, cliquez sur le bouton de la barre d'outils Répartir au projet.

10. Si vous souhaitez utiliser le même client sur le prochain bulletin de vente, cliquez sur la punaise située à droite de la case Client.
11. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la commande, cliquez sur Enregistrer ou Imprimer & Enregistrer.

Entrez un bulletin de vente à payer par chèque

1. Créez un nouveau bon de commande. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bulletins de vente et sélectionnez Créer un bulletin de vente au menu.
2. Sélectionnez Chèque dans la liste Mode de paiement.
3. Dans la case Client, sélectionnez un nom dans la liste ou entrez le nom du client.

Pour entrer une commande pour un nouveau client, ajoutez le client « au vol ».

4. Dans la case N° commande, entrez le numéro de bon de commande.
5. Saisissez une date.
6. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
7. Si ce client utilise une devise étrangère, modifiez ou entrez un nouveau taux de change dans la case Taux de change.
8. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur. Les informations seront fournies automatiquement dans cette case, si vous avez assigné un vendeur au dossier de ce client.
9. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles à des projets séparés.
10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Supérieur)
11. Entrez les informations de vente relatives aux marchandises ou services que vous planifiez vendre à ce client. Les autres informations supplémentaires que vous devriez saisir dans ce tableau incluent :

Taxe de vente

Ajoutez ou changez le type de taxe de vente facturée en cliquant sur le bouton Loupe dans la colonne Taxe. Vous pouvez également modifier le montant ou le type de taxe de vente facturé par article, ou pour toute la facture.

Un compte

Si vous sélectionnez un article de stock ou service qui s'affiche déjà dans votre liste des stocks et services dans Sage Simple Comptable, l'information dans la case Compte (Cpte) est fournie automatiquement. Dans le cas contraire, sélectionnez le compte dans lequel le montant de l'article sera enregistré. Il s'agira généralement d'un compte de produits, dans la série 4000.

(Facultatif) Ventilation du montant de vente à un projet

Pour ventiler les montants de ventes à un projet, cliquez sur le bouton de la barre d'outils Répartir au projet.

12. Si vous souhaitez utiliser le même client sur le prochain bulletin de vente, cliquez sur la punaise située à droite de la case Client.
13. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la commande, cliquez sur Enregistrer ou Imprimer & Enregistrer.

Entrez un bulletin de vente à payer par carte de crédit

1. Créez un nouveau bon de commande. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bulletins de vente et sélectionnez Créer un bulletin de vente au menu.
2. Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Mode de paiement.
3. Dans la case Client, sélectionnez un nom dans la liste ou entrez le nom du client.

Pour entrer une commande pour un nouveau client, ajoutez le client « au vol ».

4. Dans la case N° commande, entrez le numéro de bon de commande.
5. Saisissez une date.
6. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
7. Si ce client utilise une devise étrangère, modifiez ou entrez un nouveau taux de change dans la case Taux de change.
8. (Facultatif) Sélectionnez un Vendeur. Les informations seront fournies automatiquement dans cette case, si vous avez assigné un vendeur au dossier de ce client.
9. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles à des projets séparés.
10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Supérieur)
11. Entrez les informations de vente relatives aux marchandises ou services que vous planifiez vendre à ce client. Les autres informations supplémentaires que vous devriez saisir dans ce tableau incluent :

Taxe de vente

Ajoutez ou changez le type de taxe de vente facturée en cliquant sur le bouton Loupe dans la colonne Taxe. Vous pouvez également modifier le montant ou le type de taxe de vente facturé par article, ou pour toute la facture.

Un compte

Si vous sélectionnez un article de stock ou service qui s'affiche déjà dans votre liste des stocks et services dans Sage Simple Comptable, l'information dans la case Compte (Cpte) est fournie automatiquement. Dans le cas contraire, sélectionnez le compte dans lequel le montant de l'article sera enregistré. Il s'agira généralement d'un compte de produits, dans la série 4000.

(Facultatif) Ventilation du montant de vente à un projet

Pour ventiler les montants de ventes à un projet, cliquez sur le bouton de la barre d'outils Répartir au projet.

12. Si vous souhaitez utiliser le même client sur le prochain bulletin de vente, cliquez sur la punaise située à droite de la case Client.
13. (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.
1. Dans la fenêtre Informations de carte de crédit, assurez-vous que les données de facturation soient exactes.
2. Sélectionnez la méthode d'autorisation :

Si vous souhaitez faire :	Procédez comme suit :
Saisissez manuellement un code d'autorisation	Sélectionnez Entrer manuellement un code d'autorisation et tapez le code dans la case Code d'autorisation.
Créez un nouveau code d'autorisation	Cliquez sur Frais. Dans le module Sage Exchange, vérifiez et envoyez les données de facturation du client. Lorsque l'autorisation est terminée, allez dans la fenêtre Informations de carte de crédit, puis cliquez sur Imprimer un reçu pour obtenir un reçu d'autorisation.

3. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de transaction.
14. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la commande, cliquez sur Enregistrer ou Imprimer & Enregistrer.

Entrez un bulletin de vente à payer plus tard

1. Créez un nouveau bon de commande. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bulletins de vente et sélectionnez Créer un bulletin de vente au menu.
2. Sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
3. Dans la case Client, sélectionnez un nom dans la liste ou entrez le nom du client.

Pour entrer une commande pour un nouveau client, ajoutez le client « au vol ».

4. Dans la case N° commande, entrez le numéro de bon de commande.
5. Saisissez une date.
6. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
7. Si ce client utilise une devise étrangère, modifiez ou entrez un nouveau taux de change dans la case Taux de change.
8. (Facultatif) Sélectionnez un Vendeur. Les informations seront fournies automatiquement dans cette case, si vous avez assigné un vendeur au dossier de ce client.
9. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles à des projets séparés.
10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Supérieur)
11. Entrez les informations de vente relatives aux marchandises ou services que vous planifiez vendre à ce client. Les autres informations supplémentaires que vous devriez saisir dans ce tableau incluent :

Taxe de vente

Ajoutez ou changez le type de taxe de vente facturée en cliquant sur le bouton Loupe dans la colonne Taxe. Vous pouvez également modifier le montant ou le type de taxe de vente facturé par article, ou pour toute la facture.

Un compte

Si vous sélectionnez un article de stock ou service qui s'affiche déjà dans votre liste des stocks et services dans Sage Simple Comptable, l'information dans la case Compte (Cpte) est fournie automatiquement. Dans le cas contraire, sélectionnez le compte dans lequel le montant de l'article sera enregistré. Il s'agira généralement d'un compte de produits, dans la série 4000.

(Facultatif) Ventilation du montant de vente à un projet

Pour ventiler les montants de ventes à un projet, cliquez sur le bouton de la barre d'outils Répartir au projet.

12. Si vous souhaitez utiliser le même client sur le prochain bulletin de vente, cliquez sur la punaise située à droite de la case Client.
13. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la commande, cliquez sur Enregistrer ou Imprimer & Enregistrer.

Que souhaitez-vous faire?

Corriger un bulletin de vente

Annuler un bulletin de vente

Imprimer le sous-total dans les bulletins de vente

Changer la terminologie que Sage Simple Comptable utilise pour les bulletins de vente (Supérieur)