Comment dois-je synchroniser un compte Sage Billing Boss avec Sage Simple Comptable?
Avant d'exécuter cette tâche
- Vous devez avoir un compte Sage Billing Boss. Si vous êtes un comptable, assurez-vous que votre client a un compte Sage Billing Boss.
Dans la boîte de dialogue Configuration de la synchronisation, vous pouvez rapidement saisir les informations requises pour Sage Billing Boss et la synchronisation de Sage Simple Comptable. Les informations que vous saisissez dans cette fenêtre sont stockées dans les paramètres de l'entreprise sous Sync. Sage Billing Boss.
Conseils :
- Lorsque vous travaillez dans Sage Billing Boss, n'oubliez pas que le processus de synchronisation n'incluera pas les informations sur le client, telles que le contact et l'adresse. Seul le nom du client est synchronisé dans Sage Simple Comptable.
- Si vous importez un enregistrement de client dans Sage Simple Comptable, puis supprimez le client dans Sage Billing Boss, le client figure toujours dans vos données d'entreprise Sage Simple Comptable, même après les synchronisations ultérieures.
- Après vous être synchronisé sans problème avec Sage Billing Boss, si vous devez corriger une facture qui a été importée de Sage Billing Boss, vous devriez d'abord corriger la facture dans Sage Billing Boss, et ensuite vous synchroniser de nouveau avec Sage Simple Comptable.
- À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, choisissez Importer/Exporter, puis Synchroniser avec Sage Billing Boss.
- Dans la boîte de dialogue Configuration de la synchronisation, saisissez l'adresse courriel qui est associée à votre compte Sage Billing Boss et votre mot de passe Sage Billing Boss. La dernière adresse courriel que vous saisissez est stockée. Rappelez-vous en si vous vous connectez à Sage Billing Boss avec plusieurs adresses courriel.
- (Requis) Concernant le suivi des ventes, sélectionnez un compte afin de faire le suivi des transactions de vente pour les enregistrements de clients qui n'ont pas de compte de produit d'exploitation par défaut. Si ce compte a déjà été sélectionné pour votre entreprise, ce menu est désactivé.
- Concernant le suivi des paiements des clients, sélectionnez un compte qui fait le suivi des paiements des clients effectués au comptant ou par chèque.
- À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, choisissez Importer/Exporter, puis Synchroniser avec Sage Billing Boss.
- Dans la boîte de dialogue Configuration de la synchronisation, saisissez vos justificatifs d'identité de Sage Billing Boss (courriel et mot de passe). La dernière adresse courriel que vous saisissez est stockée. Rappelez-vous en si vous vous connectez à Sage Billing Boss avec plusieurs adresses courriel.
- Puis, entrez l'adresse courriel de votre client dans le champ en bas.
- Concernant le suivi des ventes, sélectionnez un compte afin de faire le suivi des transactions de vente pour les enregistrements de clients qui n'ont pas de compte de produit d'exploitation par défaut. Si ce compte a déjà été sélectionné pour votre entreprise, ce menu est désactivé.
- Concernant le suivi des paiements des clients, sélectionnez un compte qui fait le suivi des paiements des clients effectués au comptant ou par chèque.
Remarques :
Si vous avez déjà complété les étapes nécessaires pour la synchronisation, y compris les adresses courriel et les comptes par défaut pour les ventes et encaissements, alors vous n'avez qu'à saisir votre mot de passe pour les connexions ultérieures.
Que souhaitez-vous faire?
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