Imprimir o enviar por correo electrónico un estado de cuenta de clientes

Antes de realizar esta tarea

Para imprimir o enviar por correo electrónico un estado de cuenta de clientes:

1. En la ventana Principal, abra el menú Reportes. Seleccione Clientes y Ventas, y luego elija Estados de Cuenta de Clientes.
2. (Opcional) Seleccione Incluir clientes inactivos.
3. Seleccione los clientes a los que desea enviar los estados de cuenta. Pulse Seleccionar Todo para generar estados de cuenta para todos los clientes de la lista.
4. Seleccione cómo se enviarán los estados de cuenta:
• Imprimir produce estados de cuenta en papel para enviar por correo postal
• Correo electrónico envía los estados de cuenta a las direcciones de correo electrónico en los registros de clientes.
• Por Preferencia genera estados de cuenta en papel y correo electrónico, según las especificaciones en los registros de los clientes.
5. (Opcional) Seleccione Incluir Plazos.
6. (Opcional) Si sólo está imprimiendo los estados de cuenta, pulse Vista Preliminar para revisar los estados de cuenta antes de imprimirlos.
7. Pulse Aceptar para generar los estados de cuenta. Si está imprimiendo los estados de cuenta, ya ha terminado.
8. Si está intentando enviar un correo electrónico a un cliente sin una dirección en su registro, el programa muestra el cuadro de diálogo Dirección de Correo-E del Cliente. Realice una de las siguientes acciones:
• Escriba la dirección de correo electrónico del cliente, si la conoce, y luego elija Correo-E. Se agrega la dirección al registro del cliente.
• Pulse Omitir si no conoce la dirección de correo electrónico del cliente. Tome nota del nombre del cliente para que recuerde enviar sus estados de cuenta más adelante, cuando consiga la dirección de correo electrónico.
9. Revise el asunto y mensaje mostrado en la ventana Información de Correo-E.
10. Pulse Enviar.

Nota: Para revisar un estado de cuenta de cliente más adelante, muestre el reporte Cliente Clasificado por Antigüedad.