Actualización de múltiples presupuestos de cuentas

Si quiere modificar varios presupuestos de cuentas o presupuestos de proyectos, puede exportar los datos a un programa de hojas de cálculo y actualizarlos utilizando cualquier combinación de fórmulas disponible en el programa de hojas de cáclulo.

También puede actualizar uno o más Departamentos para cada cuenta especificada. (Superior)

Para actualizar múltiples presupuestos de cuentas:

Paso 1: Exporte los presupuestos de cuentas

  1. En la ventana Principal, desde el menú Archivo, elija Importar/Exportar, y luego Exportación de Registros.
  2. Seleccione Exportar presupuestos de cuentas y pulse Siguiente.
  3. En la ventana Exportar Archivo:
  1. Ingrese un nombre para el archivo que está exportando.
  2. Ingrese un destino para el archivo que está exportando, o pulse Explorar para navegar a un destino.
  3. Pulse Siguiente.
  4. Para seleccionar las cuentas que quiere exportar, pulse la columna junto a cada cuenta, o pulse Seleccionar Todo para elejir toda la lista. Luego pulse Siguiente.
  5. Para seleccionar los departamentos a los que quiere exportar los presupuestos, pulse la columna junto a cada departamento, o pulse Seleccionar Todo para elejir toda la lista. Luego pulse Siguiente. (Superior)
  6. Revise si hay errores en los registros de exportación. Si la exportación fue exitosa, pulse Aceptar para guardar el archivo.
  7. Pulse Finalizar para cerrar el asistente.

Paso 2: Modifique los presupuestos de cuentas en un programa de hojas de cálculo

  1. El archivo exportado se guardó en formato .TXT . Renómbrelo como un archivo .CSV para abrirlo en un programa de hojas de cálculo.
  2. Abra el archivo en el programa de hojas de cálculo y modifique según sea necesario.

Nota: El segmento de número de cuenta y departamento debe coincidir con sus datos Sage Simply Accounting Si no coincide, se omitirá durante la importación.

  1. Guarde el archivo actualizado en formato .CSV.

Paso 3: Importe los nuevos presupuestos de cuentas de nuevo a Sage Simply Accounting

  1. Elija Importar/Exportar desde el menú Archivo en la ventana Principal, luego Importar Registros.
  2. Seleccione Presupuestos de cuentas actualizados y pulse Aceptar.
  3. (Opcional) Para hacer una copia de seguridad de su empresa, pulse Copia de Seguridad. Cuando se termine la copia de seguridad, pulse Siguiente.
  4. Ingrese la ubicación del archivo que quiere importar, o pulse Explorar para ubicarlo, y luego pulse Siguiente.
  5. Revise si hay errores en los registros de importación y luego pulse Aceptar.
  6. Pulse Finalizar para cerrar el asistente.

Si hay cuentas o departamentos que no se pueden importar, las mismas aparecen en el Reporte de Progreso de Importación en la pantalla de su escritorio. Puede imprimir el reporte y ajustar la hoja de cálculo según sea necesario.

¿Qué desea hacer?

Actualizar todos los montos presupuestarios