Actualización de múltiples presupuestos de cuentas
Si quiere modificar varios presupuestos de cuentas o presupuestos de proyectos, puede exportar los datos a un programa de hojas de cálculo y actualizarlos utilizando cualquier combinación de fórmulas disponible en el programa de hojas de cáclulo.
También puede actualizar uno o más Departamentos para cada cuenta especificada. (Superior)
Para actualizar múltiples presupuestos de cuentas:
Paso 1: Exporte los presupuestos de cuentas
- En la ventana Principal, desde el menú Archivo, elija Importar/Exportar, y luego Exportación de Registros.
- Seleccione Exportar presupuestos de cuentas y pulse Siguiente.
- En la ventana Exportar Archivo:
- Ingrese un nombre para el archivo que está exportando.
- Ingrese un destino para el archivo que está exportando, o pulse Explorar para navegar a un destino.
- Pulse Siguiente.
- Para seleccionar las cuentas que quiere exportar, pulse la columna
junto a cada cuenta, o pulse Seleccionar Todo para elejir toda la lista. Luego pulse Siguiente.
- Para seleccionar los departamentos a los que quiere exportar los presupuestos, pulse la columna
junto a cada departamento, o pulse Seleccionar Todo para elejir toda la lista. Luego pulse Siguiente. (Superior)
- Revise si hay errores en los registros de exportación. Si la exportación fue exitosa, pulse Aceptar para guardar el archivo.
- Pulse Finalizar para cerrar el asistente.
Paso 2: Modifique los presupuestos de cuentas en un programa de hojas de cálculo
- El archivo exportado se guardó en formato .TXT . Renómbrelo como un archivo .CSV para abrirlo en un programa de hojas de cálculo.
- Abra el archivo en el programa de hojas de cálculo y modifique según sea necesario.
Nota: El segmento de número de cuenta y departamento debe coincidir con sus datos Sage Simply Accounting Si no coincide, se omitirá durante la importación.
- Guarde el archivo actualizado en formato .CSV.
Paso 3: Importe los nuevos presupuestos de cuentas de nuevo a Sage Simply Accounting
- Elija Importar/Exportar desde el menú Archivo en la ventana Principal, luego Importar Registros.
- Seleccione Presupuestos de cuentas actualizados y pulse Aceptar.
- (Opcional) Para hacer una copia de seguridad de su empresa, pulse Copia de Seguridad. Cuando se termine la copia de seguridad, pulse Siguiente.
- Ingrese la ubicación del archivo que quiere importar, o pulse Explorar para ubicarlo, y luego pulse Siguiente.
- Revise si hay errores en los registros de importación y luego pulse Aceptar.
- Pulse Finalizar para cerrar el asistente.
Si hay cuentas o departamentos que no se pueden importar, las mismas aparecen en el Reporte de Progreso de Importación en la pantalla de su escritorio. Puede imprimir el reporte y ajustar la hoja de cálculo según sea necesario.
¿Qué desea hacer?
Actualizar todos los montos presupuestarios