Exportation d'une transaction vers un client de Sage 50 Comptabilité
Avant d'effectuer cette tâche, vérifiez ce qui suit :
- Vous avez ajouté l'adresse courriel du client ou fournisser à leur fiche dans votre fichier d'entreprise de Sage 50 Comptabilité.
- Identifiez le client ou fournisseur comme un utilisateur de Sage 50 Comptabilité dans leur fiche.
- Votre client ou fournisseur vous a identifié dans leurs enregistrements comme utilisateur de Sage 50 Comptabilité dans leur fichier d'entreprise de Sage 50 Comptabilité.
- Le type de formulaire par défaut utilisé pour envoyer la transaction par courriel est mis à Formulaire personnalisé de Crystal Reports.
- (Facultatif) Si vous souhaitez envoyer régulièrement des transactions par courriel à un fournisseur ou à un client, utilisez le courriel comme leur préférence d'envoi.
- Si votre client ou fournisseur utilise des numéros d'articles différents pour les marchandises ou services, vous devez apparier leurs numéros d'articles ou d'articles de service aux numéros d'articles ou comptes que vous utilisez dans vos enregistrements. Vous devez faire la configuration qu'une seule fois pour chaque article.
Pour exporter une transaction à un utilisateur de Sage 50 Comptabilité, envoyez-lui la transaction par courriel :
- À la fenêtre de transaction, au menu Fichier, choisissez Courriel.
- Après avoir vérifié les informations affichées dans la fenêtre Coordonnées du courriel sont correctes, cliquez sur Envoyer.
Que souhaitez-vous faire?
En savoir plus sur l'importation et l'exportation des transactions
Importer une transaction à partir d'un autre Sage 50 Comptabilité utilisateur.