Ingresar una nota de crédito

Para ingresar una nota de crédito:

  1. Crear una factura de venta nueva. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Facturas de ventas y seleccione Crear factura en el menú.
  2. En la casilla Método de Pago, seleccione Pagar Más Adelante desde la lista.
  3. En la casilla Cliente, seleccione o ingrese el nombre del cliente.
  4. En la casilla Nº Factura, ingrese NC para las notas de crédito, y si lo desea un número.
  5. Acepte la fecha mostrada. No utilice la fecha de la factura original a menos que los bienes fueron devueltos el mismo día.
  6. El siguiente paso depende del tipo de artículo que se devuelve o el tipo de tarifa de servicio que se reembolsa:

Un artículo que controla con Sage Simply Accounting y que puede vender de nuevo

  1. Ingrese el número de artículo.
  2. En la casilla Cantidad ingrese una cantidad, precedida del signo menos.

Un artículo que controla con Sage Simply Accounting y que no puede vender de nuevo o un servicio que controla con Sage Simply Accounting

  1. En la casilla Cantidad ingrese una cantidad, precedida del signo menos.
  2. Ingrese una descripción del artículo en la casilla Descripción.
  3. En la casilla Cuenta, seleccione la cuenta de gastos que usa para cancelaciones de inventario y servicios, tal como Ajuste por Cancelación.

Un artículo o servicio que no controla en Sage Simply Accounting

  1. En la casilla Cantidad ingrese una cantidad, precedida del signo menos.
  2. Ingrese una descripción del artículo en la casilla Descripción.
  3. En la casilla Cuenta, seleccione la cuenta de gastos que usa para cancelaciones de inventario, tal como Ajuste por Cancelación.
  1. Seleccione el código fiscal que usa para la factura original.
  2. Si la transacción original incluyó asignaciones a proyectos, haga clic en el botón Asignación de Proyecto , e ingrese el proyecto y el monto o el porcentaje a asignar. Luego haga clic en Aceptar para regresar a la pantalla de la factura.
  3. En la casilla Comentarios, describa el motivo del reembolso.
  4. En la casilla Condiciones, quite las condiciones de pago.
  5. Si desea imprimir la nota de crédito, seleccione Imprimir en el menú Archivo.
  6. Pulse Procesar o Imprimir & Procesar.

Para los artículos de inventario, esta transacción aumenta la cuenta de activos del inventario y disminuye las Cuentas por Cobrar, Costo de Bienes Vendidos y Cuentas de Ingresos.

Para artículos de servicio o que no son de inventario, el programa disminuye las Cuentas por Cobrar y la cuenta de ingreso que especificó.