Fenêtre Enregistrements des clients

À cet onglet, vous enregistrez l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse de courriel et l'adresse du site Web de vos clients, la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec eux, de même que vos points de contact avec chaque client, comme le vendeur et la division qui en sont responsables.

Certains des renseignements saisis ici s'affichent sur les documents imprimés produits par Sage Simple Comptable. Par exemple, le nom et l'adresse du client s'impriment sur les factures de vente pour ce client.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier le nom ou les coordonnées d'un client

Ajouter ou modifier l'adresse courriel d'un client

Ajouter ou modifier le site Web d'un client

Assigner un vendeur à un client

Assigner une division à un client (Supérieur)

Ajouter ou modifier la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec un client

 

À cet onglet, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les données d'expédition d'un client, par exemple l'adresse d'expédition, les numéros de téléphone ou de télécopieur et l'adresse de courriel.

Si vous saisissez les coordonnéees du client en anglais et en français, les noms dans l'adresse doivent être uniques dans les deux langues. Un client peut avoir jusqu'à 10 adresses d'expédition, pour autant que chacune ait un nom unique. (Supérieur)

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter une adresse d'expédition du client

Modifier une adresse d'expédition du client

Sélectionner une adresse d'expédition du client par défaut (Supérieur)

 

Utilisez l'onglet Options pour faire le suivi des paramètres suivants :

• Préférence de langue
• Modalités de paiement anticipé
• Type de devise utilisée pour les ventes
• Utilisation d'une liste de prix privilégié

Remarque : Lorsque vous traitez une transaction avec un client, vous ne pouvez pas changer l'option de devise. Vous devez saisir un nouvel enregistrement de client qui utilise une autre devise si vous voulez apporter ce changement.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier les modalités de paiement avant échéance pour un client

Ajouter ou modifier la remise standard pour un client

Sélectionner une liste de prix pour un client

Sélectionner la langue privilégiée d'un client

Sélectionner un compte à utiliser pour enregistrer les produits générés par ce client

Permettre la production de relevés pour un client

Sélectionner l'impression ou l'envoi par courriel des formulaires d'un client

Préparer l'enregistrement du client pour synchronisation avec Microsoft Outlook® (Supérieur)

Synchroniser l'enregistrement d'un client avec Microsoft Outlook® (Supérieur)

 

Cet onglet vous permet de configurer les taxes de vente facturées à un client.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Changer l'état Exempt de taxe d'un client

Changer le code de taxe de vente par défaut utilisé pour un client

 

À cet onglet, vous pouvez configurer la marge de crédit pour un client ou afficher le total de leurs ventes pour l'exercice courant et précédent.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Configurer une marge de crédit pour un client

Consulter les ventes à un client

 

Utilisez cet onglet pour saisir un tâche ou un rappel dans l'enregistrement de ce client et l'afficher dans Gestionnaire des affaires quotidiennes.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter, modifier ou supprimer un mémo

 

Cette fenêtre vous permet d'activer et de configurer les options pour les transactions d'importation et d'exportation avec un client qui utilise Sage Simple Comptable.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

En apprendre davantage sur l'importation et l'exportation de transactions

Activer la fonction d'importation et d'exportation pour un client

Ajouter ou modifier l'information d'importation et d'exportation pour les articles qu'un client achète

 

Cet onglet contient des renseignements que vous souhaitez afficher à la fenêtre des remarques lorsque vous commencez une transaction pour ce client. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les messages contextuels ici.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Activer ou désactiver la fonction d'information additionnelle pour un client

Ajouter ou modifier une remarque pour un client

 

À cet onglet, vous pouvez saisir les factures et les paiements historiques pour vos clients. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes vos données historiques, cet onglet disparaît.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Saisir les factures et les paiements historiques pour les clients