Imprimer ou envoyer par courriel un état de compte de client
Avant de pouvoir exécuter cette
tâche
- Dans la fenêtre
d'accueil, ouvrez le menu Rapports. Sélectionnez Clients et Ventes et
choisissez ensuite États de compte.
- (Facultatif) Sélectionnez
Inclure
clients inactifs.
- Sélectionnez les
clients auxquels vous voulez envoyer des états de compte. Cliquez sur
Tous pour produire un état de compte pour
tous les clients dans la liste.
- Sélectionnez le
mode d'envoi des états de compte :
- Imprimer produit des états de compte sur papier, à envoyer par la poste
- Courriel envoie les états de compte à l'adresse de courriel figurant dans
l'enregistrement du client.
- Par
préférence produit des états de compte sur papier et par courriel,
selon les paramètres définis dans l'enregistrement des clients.
- (Facultatif) Sélectionnez
Inclure dates d'échéance.
- (Facultatif) Si
vous imprimez uniquement les états de compte, cliquez sur Aperçu
pour vérifier les états de compte avant de les imprimer.
- Cliquez sur OK pour produire les états de compte. Si vous les
imprimez, vous avez terminé.
- Si vous essayez
d'envoyer un courriel à un client dont l'enregistrement ne contient pas
d'adresse de courriel, le programme affiche l'adresse de courriel du client
dans la boîte de dialogue. Exécutez l'une des étapes suivantes :
- Tapez l'adresse
de courriel du client, si vous la connaissez, et cliquez ensuite sur Courriel. L'adresse est ajoutée à l'enregistrement
du client.
- Choisissez Omettre si vous ignorez l'adresse de courriel d'un
client. Prenez note du nom du client pour vous rappeler de lui envoyer
son état de compte plus tard, lorsque vous aurez son adresse de courriel.
- Lisez l'objet et le message affichés dans la
fenêtre d'information sur le courriel. Vous pouvez modifier le sujet et
le message si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Envoyer.
Remarque : Pour consulter
l'état de compte d'un client à une date ultérieure, affichez le rapport
Chronologie des clients.