Saisir un encaissement sur ventes

Avant d'effectuer cette tâche  

Sélectionnez une tâche basée sur le mode de paiement lorsque vous enregistrez un encaissement sur ventes :

Entrer un reçu pour un paiement fait comptant

1. Créer un nouveau reçu. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Dans la case Payé par , sélectionnez Comptant dans la liste.
3. Fournissez les détails du paiement.
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

4. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement pour ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
5. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez reçu pour la transaction sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant. Si vous recouvrez un paiement d'un client étranger, vous pouvez accepter ou modifier le taux de change que Sage Simple Comptable utilise dans votre table de taux de change.

5. Imprimer ou envoyer le reçu par courriel :
6. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
7. Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
6. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
7. Cliquez sur Traiter.

Entrer un reçu pour un paiement effectué par chèque 

1. Créer un nouveau reçu. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Dans la case Payé par , sélectionnez Chèque dans la liste.
3. Fournissez les détails du paiement.
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

4. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement pour ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
5. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant. Si vous recouvrez un paiement d'un client étranger, vous pouvez accepter ou modifier le taux de change que Sage Simple Comptable utilise dans votre table de taux de change.

5. Imprimer ou envoyer le reçu par courriel :
6. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
7. Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
8. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
9. Cliquez sur Traiter.

Entrer un reçu pour un paiement effectué par carte de crédit 

1. Créer un nouveau reçu. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit du client dans la liste.
3. Fournissez les détails du paiement.
   
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

4. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement pour ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
5. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant. Si vous recouvrez un paiement d'un client étranger, vous pouvez accepter ou modifier le taux de change que Sage Simple Comptable utilise dans votre table de taux de change.

6. (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.
1. Dans la fenêtre Informations de carte de crédit, assurez-vous que les données de facturation soient exactes.
2. Sélectionnez la méthode d'autorisation :

Si vous souhaitez faire :	Procédez comme suit :
Saisissez manuellement un code d'autorisation	Sélectionnez Entrer manuellement un code d'autorisation et tapez le code dans la case Code d'autorisation.
Créez un nouveau code d'autorisation	Cliquez sur Frais. Dans le module Sage Exchange, vérifiez et envoyez les données de facturation du client. Lorsque l'autorisation est terminée, allez dans la fenêtre Informations de carte de crédit, puis cliquez sur Imprimer un reçu pour obtenir un reçu d'autorisation.

3. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de transaction.

Remarque : Si la facture de vente a déjà été réglée intégralement par carte de crédit, changez la case Payé par pour un mode de paiement sans carte de crédit.

7. Imprimer ou envoyer le reçu par courriel :
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
8. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
9. Cliquez sur Traiter.

Entrer un reçu pour un paiement effectué par débit pré-autorisé (DPA) 

1. Créer un nouveau reçu. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Dans la case Payé par , sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA).
3. Dans la case Déposer sur, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé.
4. Dans la case N° DPA, entrez le numéro de référence du paiement pour cette transactions de débit pré-autorisé. Ce numéro est également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléversez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de débit direct.
5. Fournissez les détails du paiement.
   
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Reçu de	Sélectionnez le client qui fait le paiement.
Date	Saisissez la date à laquelle vous avez reçu le paiement. Cette date est enregistrée comme date de la transaction.

6. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les acomptes et factures réglés intégralement pour ce client, cliquez sur le bouton Inclure factures/acomptes intégralement payés dans la barre d'outils .
7. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants.
   

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Colonne Remise soustraite	Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
Colonne Montant reçu	Tapez le montant que vous avez recouvré pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant. Si vous recouvrez un paiement d'un client étranger, vous pouvez accepter ou modifier le taux de change que Sage Simple Comptable utilise dans votre table de taux de change.

8. Imprimer ou envoyer le reçu par courriel :
• Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier. Vous pouvez aussi choisir Aperçu avant impression pour prévisualiser le formulaire avant l'impression.
• Pour envoyer le reçu par courriel, choisissez Courriel dans le menu Fichier.
9. (Facultatif) Révisez les détails d'un encaissement pendant sa préparation.
10. Cliquez sur Traiter.

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