Recevoir l'acompte d'un client ou un paiement en trop

Avant d'effectuer cette tâche

Sélectionnez une tâche basée sur le mode de paiement pour un acompte ou un paiement en trop effectué par un client :

Entrez l'acompte ou le paiement en trop d'un client qui a été fait comptant

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
3. Dans la case Payé par , sélectionnez Comptant dans la liste.
4. Fournissez les détails de l'acompte.

   Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
   Déposer sur	Si l'acompte a été payé comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel l'argent sera déposé.
   Reçu de	Sélectionnez ou tapez le nom du client.
   Chèque N°	Si l'acompte est payé par chèque, entrez le numéro de chèque.
   Date	Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
   N° référence-Acompte	Tapez un numéro de référence.
   Montant de l'acompte	Tapez le montant de l'acompte.

5. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
6. Cliquez sur Traiter.

Entrez un acompte ou paiement en trop qui a été fait par chèque

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
3. Dans la case Payé par , sélectionnez Chèque dans la liste.
4. Fournissez les détails de l'acompte.

   Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
   Déposer sur	Si l'acompte a été payé comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel l'argent sera déposé.
   Reçu de	Sélectionnez ou tapez le nom du client.
   Chèque N°	Si l'acompte est payé par chèque, entrez le numéro de chèque.
   Date	Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
   N° référence-Acompte	Tapez un numéro de référence.
   Montant de l'acompte	Tapez le montant de l'acompte.

5. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
6. Cliquez sur Traiter.

Entrez l'acompte ou le paiement en trop qui a été fait par carte de crédit

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
3. Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit dans la liste.
4. Fournissez les détails de l'acompte.

   Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
   Déposer sur	Si l'acompte a été payé comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire sur lequel l'argent sera déposé.
   Reçu de	Sélectionnez ou tapez le nom du client.
   Chèque N°	Si l'acompte est payé par chèque, entrez le numéro de chèque.
   Date	Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
   N° référence-Acompte	Tapez un numéro de référence.
   Montant de l'acompte	Tapez le montant de l'acompte.

5. (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit pour obtenir l'autorisation du paiement.
   
6. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
7. Cliquez sur Traiter.

Entrez un acompte ou paiement en trop qui a été fait par débit pré-autorisé

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client est activé.
3. Dans la case Payé par , sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste.
4. Fournissez les détails de l'acompte.

   Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
   Déposer sur	Sélectionnez le compte bancaire sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé.
   N° DPA	Entrez le numéro de référence du paiement pour cette transactions de débit pré-autorisé. Ce numéro est utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléversez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de débit direct.
   Reçu de	Sélectionnez ou tapez le nom du client.
   Date	Entrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
   N° référence-Acompte	Tapez un numéro de référence.
   Montant de l'acompte	Tapez le montant de l'acompte.

5. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
6. Cliquez sur Traiter.

Remarque :  L'acompte s'affichera dans la fenêtre Encaissements la prochaine fois que vous traiterez un paiement de ce client.

Que souhaitez-vous faire?

Ajouter un fournisseur «au vol»

Saisir une facture de vente

Entrer un bulletin de vente

Saisir un devis de vente

Changer les paramètres de l'imprimante et du formulaire pour un reçu.