Un client est une personne physique ou morale qui achète les biens que vous vendez ou les services que vous offrez. Par exemple, un client pourrait être une personne qui achète votre équipement de sport au détail, un propriétaire qui souhaite embaucher votre personnel pour construire une clôture, une société anonyme qui sous-traite votre personnel pour des services de sécurité, un client qui commande régulièrement des articles en gros ou une troupe de théatre qui paie un loyer mensuel pour une location d'équipement.
Si jamais vous devez facturer un client pour une vente ou souhaitez faire le suivi des détails d'un client en vue de faire affaire, nous vous conseillons fortement d'ajouter une fiche de client dans Sage Simple Comptable. Les enregistrements de client vous permettent de :
Si vous exploitez un commerce de détail qui reçoit toujours le paiement au moment d'une vente, vous n'avez pas besoin de définir une fiche de client. Cependant, si vous souhaitez faire le suivi de toutes les ventes à partir des clients auxquels vous faites une seule vente ou ceux avec qui vous faites rarement affaire, créez une fiche intitulée Client occasionnel. Saisir une vente en utilisant cette fiche de client fait le suivi de ces ventes sans enregistrer le nom ou les autres détails d'un client et stocke les transactions comme forfait à des fins de rapports.
Les entreprises ne font pas toutes référence à leurs clients en terme proprement dit. Sage Simple Comptable vous permet de créer un nom personnalisé pour des personnes ou organisations auxquelles vous faites affaire : acheteurs, clients, donateurs, hôtes, membres, patients, clients habituels, résidents, partisans, locataires.
Sage Simple Comptable vous permet d'ajouter rapidement un nouveau client au programme sans exécuter le processus normal de créer une nouvelle fiche de client. Ajoutez un client «à la volée» lorsque vous créez une facture de vente ou acceptez l'acompte d'un client. Vous pouvez toujours retourner à la fiche de client plus tard pour entrer plus de renseignements.
Si vous ne traitez plus avec un client spécifique, mais souhaitez conserver ses données de transactions à des fins de rapports, mettez la fiche du client à l'état inactif.
Si vous ne traitez plus avec un client spécifique et ne souhaitez pas stocker les données de rapport du client, vous pouvez alors supprimer une fiche de client lorsque :
Créer un enregistrement de client
Modifier un enregistrement de client
Changer la terminologie que Sage Simple Comptable utilise pour les clients
Enregistrer une remise fixe pour un client
Fixer un prix préférentiel pour un client
Ajouter ou modifier les modalités de paiement avant échéance pour un client
Fusionner les enregistrements de clients
Rendre un enregistrement de client inactif
Supprimer un enregistrement de client