Ventana Registros de Clientes

En esta ficha, registre la dirección de su cliente, números de teléfono y fax, dirección de correo-e y sitio Web, la fecha en que se convirtieron en clientes, así como sus puntos de contacto con este cliente.

Parte de la información ingresada aquí aparece en el material impreso creado por Sage Simply Accounting. Por ejemplo, el nombre del cliente y dirección se imprimen en las facturas de ventas para este cliente.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar o modificar el nombre o la información de contacto de un cliente

Agregar o modificar la dirección de correo-e de un cliente

Agregar o modificar el sitio Web de un cliente

Agregar o modificar la fecha en que comenzó a realizar negocios con un cliente

 

En esta ficha, puede agregar, modificar, o eliminar una información de envío del cliente, tal como la dirección a enviar, números de teléfono y fax, y dirección de correo-e.

Si ingresa información del cliente en Inglés y Español, los nombres de la dirección deben ser únicos en ambos idiomas. Un cliente puede tener hasta 10 direcciones de envío, siempre y cuando cada dirección tenga un nombre único.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar una dirección de envío del cliente

Modificar una dirección de envío del cliente

 

Usar la ficha Opciones para controlar:

• Idioma de preferencia
• Condiciones de pago adelantado

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar o cambiar las condiciones de pago adelantado para un cliente

Seleccionar un idioma de preferencia del cliente

Permitir generar estados de cuenta para un cliente

Seleccionar imprimir o enviar por correo-e formularios del cliente

 

Esta ficha le permite configurar los impuestos de ventas que son cargados a un cliente.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Cambiar un estado exento de impuestos del cliente

Cambiar el código fiscal de ventas predeterminado usado para un cliente

 

Si usted ha sido autorizado a recibir pagos directos de este cliente, seleccione Este cliente tiene un contrato firmado para el débito preautorizado con mi empresa e ingrese la información de su cuenta bancaria en la ficha.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Modificar la información de la cuenta bancaria del cliente para el débito preautorizado

Configurar su empresa para recibir los débitos preautorizados

 

En esta ficha, puede fijar un límite de crédito del cliente o ver sus ventas totales para el año fiscal actual y anterior.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Fijar el límite de crédito de un cliente

Consultar las ventas realizadas a un cliente

 

Use esta ficha para ingresar una tarea o aviso en este registro de cliente, y mostrarla en el Administrador de Negocios Diarios.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar, cambiar o quitar un memo