Ingresar un Recibo de Ventas

Antes de realizar esta tarea  

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Si acepta los pagos de tarjeta de crédito:

Seleccione una tarea basada en el método de pago cuando registra un recibo de ventas:

Ingrese un recibo de ventas por un pago hecho en efectivo

  1. Crear un recibo nuevo. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse el ícono Recibir Pagos de Clientes.
  2. En la casilla Pagado con, seleccione Efectivo desde la lista.
  3. Suministre los detalles de pago.

    4. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Recibido de

    Seleccione el cliente que realiza el pago.
    Fecha

    Ingrese la fecha en la que usted recibió el pago. Esta fecha se registra como la fecha de transacción.
  4. (Opcional) Si desea ver las facturas y depósitos totalmente pagados de este cliente, pulse el botón de la barra de herramientas Incluir Facturas / Depósitos Totalmente Pagados .
  5. Seleccione la transacción a la que desea aplicar un pago o ingrese los siguientes detalles.

    6. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Columna Descuento Aceptado

    Escriba el monto de cualquier descuento disponible que otorga para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el descuento completo.
    Columna Monto Recibido

    Ingrese el monto que ha recibido para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.

  6. Imprimir o enviar por correo-e el recibo:
  7. Para imprimir el recibo, en el menú Archivo elija Imprimir. También puede elegir Vista Preliminar para ver el formulario antes de imprimirlo.
  8. Para enviar por correo-e el recibo, en el menú Archivo elija Correo-e.
  9. (Opcional) Revisar los detalles de un recibo durante su preparación.
  10. Pulse Procesar.

Ingrese un recibo de ventas por un pago hecho con cheque 

  1. Crear un recibo nuevo. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse el ícono Recibir Pagos de Clientes.
  2. En la casilla Pagado con, seleccione Chequedesde la lista.
  3. Suministre los detalles de pago.

    4. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Recibido de

    Seleccione el cliente que realiza el pago.
    Fecha

    Ingrese la fecha en la que usted recibió el pago. Esta fecha se registra como la fecha de transacción.
  4. (Opcional) Si desea ver las facturas y depósitos totalmente pagados de este cliente, pulse el botón de la barra de herramientas Incluir Facturas / Depósitos Totalmente Pagados .
  5. Seleccione la transacción a la que desea aplicar un pago o ingrese los siguientes detalles.

    6. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Columna Descuento Aceptado

    Escriba el monto de cualquier descuento disponible que otorga para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el descuento completo.
    Columna Monto Recibido

    Ingrese el monto que ha recibido para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.
  6. Imprimir o enviar por correo-e el recibo:
  7. Para imprimir el recibo, en el menú Archivo elija Imprimir. También puede elegir Vista Preliminar para ver el formulario antes de imprimirlo.
  8. Para enviar por correo-e el recibo, en el menú Archivo elija Correo-e.
  9. (Opcional) Revisar los detalles de un recibo durante su preparación.
  10. Pulse Procesar.

Ingresar un recibo de ventas por un pago hecho con tarjeta de crédito 

  1. Crear un recibo nuevo. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse el ícono Recibir Pagos de Clientes.
  2. En la casilla Pagado con, seleccione la empresa de la tarjeta de crédito del cliente desde la lista.
  3. Suministre los detalles de pago.

    4. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Recibido de

    Seleccione el cliente que realiza el pago.
    Fecha

    Ingrese la fecha en la que usted recibió el pago. Esta fecha se registra como la fecha de transacción.
  4. (Opcional) Si desea ver las facturas y depósitos totalmente pagados de este cliente, pulse el botón de la barra de herramientas Incluir Facturas / Depósitos Totalmente Pagados .
  5. Seleccione la transacción a la que desea aplicar un pago o ingrese los siguientes detalles.

    6. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Columna Descuento Aceptado

    Escriba el monto de cualquier descuento disponible que otorga para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el descuento completo.
    Columna Monto Recibido

    Ingrese el monto que ha recibido para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.
  6. (Opcional) Si ha configurado una cuenta de comerciante, pulse Procesar Tarjeta de Crédito.
      1. En la ventana Información de Tarjeta de Crédito, asegúrese de que toda la información de facturación sea correcta.
      2. Seleccione el método de autorización:

        3. Si desea hacer esto:

        Haga lo siguiente:

        Ingresar un código de autorización manualmente

        		Seleccione Ingrese el código de autorización manualmente e ingrese el código en la casilla Código de Autorización.
        Generar un nuevo código de autorización Pulse Cobrar. En el módulo Sage Exchange, verifique y envíe la información de facturación del cliente. Después de que se complete la autorización, en la ventana Información de Tarjeta de Crédito, pulse Imprimir Recibo para imprimir un recibo de autorización.
      3. Pulse Aceptar para volver a la ventana de transacción.

    Nota: Si la factura de venta ya ha sido totalmente prepagada con una tarjeta de crédito, cambie la casilla Pagado Por a un método de pago sin tarjeta de crédito.

  7. Imprimir o enviar por correo-e el recibo:
  8. (Opcional) Revisar los detalles de un recibo durante su preparación.
  9. Pulse Procesar.

Ingresar un recibo de ventas por un pago hecho con débito preautorizado (PAD) 

  1. Crear un recibo nuevo. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse el ícono Recibir Pagos de Clientes.
  2. En la casilla Pagado con, seleccione Débito Preautorizado (PAD).
  3. En la casilla Depositar a, seleccione la cuenta bancaria donde se depositará el débito preautorizado.
  4. En la casilla Nº PAD, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de débito preautorizado. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de débito a su proveedor de servicios de débito directo.
  5. Suministre los detalles de pago.

    6. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Recibido de

    Seleccione el cliente que realiza el pago.
    Fecha

    Ingrese la fecha en la que usted recibió el pago. Esta fecha se registra como la fecha de transacción.
  6. (Opcional) Si desea ver las facturas y depósitos totalmente pagados de este cliente, pulse el botón de la barra de herramientas Incluir Facturas / Depósitos Totalmente Pagados .
  7. Seleccione la transacción a la que desea aplicar un pago o ingrese los siguientes detalles.

    8. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:
    Columna Descuento Aceptado

    Escriba el monto de cualquier descuento disponible que otorga para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el descuento completo.
    Columna Monto Recibido

    Ingrese el monto que ha recibido para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.
  8. Imprimir o enviar por correo-e el recibo:
  9. (Opcional) Revisar los detalles de un recibo durante su preparación.
  10. Pulse Procesar.

¿Qué desea hacer?

Personalizar columnas en la ventana Recibos

Ajustar una factura de venta