Ingresar una Factura de Venta

Antes de realizar esta tarea 

Si acepta los pagos de tarjeta de crédito:

Si desea aceptar pagos de débitos preautorizados, subscríbase a Sage Simply Accounting y configure su empresa y cliente para pagos de débitos preautorizados.

Seleccione una tarea según el método de pago:

Crear una factura de venta nueva a pagarse en efectivo

  1. En la ventana Principal, pulse el ícono Vender.
  2. Seleccione Efectivo en la lista Método de Pago.
  3. En la casilla Cliente, seleccione o ingrese el nombre del cliente.

    4. Nota: Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional. Para estos clientes, debe recibir el pago por las facturas inmediatamente (la opción Pagar Más Adelante está desactivada).

  4. Ingrese la información de ventas acerca de los bienes y servicios en venta:

    5. Agregue un artículo de la lista de precios

    Agregue un artículo que no haya registrado a su lista de precios

  5. (Opcional) Ingrese la información de pago de flete.
  6. (Opcional) Si no ha ingresado condiciones de pago por adelantado en el registro del cliente, puede ingresar un porcentaje de descuento o condiciones de pago adelantado para esta factura.
  7. Pulse Imprimir & Procesar o Procesar.

Crear una factura de venta nueva a pagarse con cheque

  1. En la ventana Principal, pulse el ícono Vender.
  2. Seleccione Cheque en la lista Método de Pago.
  3. En la casilla Cliente, seleccione o ingrese el nombre del cliente.

    4. Nota: Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional. Para estos clientes, debe recibir el pago por las facturas inmediatamente (la opción Pagar Más Adelante está desactivada).

  4. Ingrese la información de ventas acerca de los bienes y servicios en venta:

    5. Agregue un artículo de la lista de precios

    Agregue un artículo que no haya registrado a su lista de precios

  5. (Opcional) Ingrese la información de pago de flete.
  6. (Opcional) Si no ha ingresado condiciones de pago por adelantado en el registro del cliente, puede ingresar un porcentaje de descuento o condiciones de pago adelantado para esta factura.
  7. Pulse Imprimir & Procesar o Procesar.

Crear una factura de venta nueva a pagarse con tarjeta de crédito

  1. En la ventana Principal, pulse el ícono Vender.
  2. Seleccione una tarjeta de crédito en la lista Método de Pago.
  3. En la casilla Cliente, seleccione o ingrese el nombre del cliente.

    4. Nota: Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional. Para estos clientes, debe recibir el pago por las facturas inmediatamente (la opción Pagar Más Adelante está desactivada).

  4. Ingrese la información de ventas acerca de los bienes y servicios en venta:

    5. Agregue un artículo de la lista de precios

    Agregue un artículo que no haya registrado a su lista de precios

  5. (Opcional) Ingrese la información de pago de flete.
  6. (Opcional) Si no ha ingresado condiciones de pago por adelantado en el registro del cliente, puede ingresar un porcentaje de descuento o condiciones de pago adelantado para esta factura.
  7. (Opcional) Si ha configurado una cuenta de comerciante, pulse el botón Procesar Tarjeta de Crédito.
      1. En la ventana Información de Tarjeta de Crédito, asegúrese de que toda la información de facturación sea correcta.
      2. Seleccione el método de autorización:

        3. Si desea hacer esto:

        Haga lo siguiente:

        Ingresar un código de autorización manualmente

        		Seleccione Ingrese el código de autorización manualmente e ingrese el código en la casilla Código de Autorización.
        Generar un nuevo código de autorización Pulse Cobrar. En el módulo Sage Exchange, verifique y envíe la información de facturación del cliente. Después de que se complete la autorización, en la ventana Información de Tarjeta de Crédito, pulse Imprimir Recibo para imprimir un recibo de autorización.
      3. Pulse Aceptar para volver a la ventana de transacción.
  8. (Opcional) Para ver la factura antes de procesarla, pulse .
  9. Cuando ha terminado de hacer agregados o cambios a la factura, seleccione Procesar o Imprimir & Procesar.

Crear una factura de venta nueva a pagarse más adelante 

  1. En la ventana Principal, pulse el ícono Vender.
  2. Seleccione Pagar Luego en la lista Método de Pago.
  3. En la casilla Cliente, seleccione o ingrese el nombre del cliente.

    4. Nota: Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional. Para estos clientes, debe recibir el pago por las facturas inmediatamente (la opción Pagar Más Adelante está desactivada).

  4. Ingrese la información de ventas acerca de los bienes y servicios en venta:

    5. Agregue un artículo de la lista de precios

    Agregue un artículo que no haya registrado a su lista de precios

  5. (Opcional) Ingrese la información de pago de flete.
  6. (Opcional) Si no ha ingresado condiciones de pago por adelantado en el registro del cliente, puede ingresar un porcentaje de descuento o condiciones de pago adelantado para esta factura.
  7. Pulse Imprimir & Procesar o Procesar.

Crear una factura de venta a pagar con un débito preautorizado.

  1. En la ventana Principal, pulse el ícono Vender.
  2. Seleccione Débito Preautorizado (PAD) en la lista Método de Pago.
  3. En la casilla Nº PAD, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de débito preautorizado. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de débito a su proveedor de servicios de débito directo.
  4. En la casilla Cliente, seleccione o ingrese el nombre del cliente.

    5. Nota: Si planea hacer negocios con este cliente sólo una vez y no quiere agregarlo a su lista de cliente, puede seleccionar Cliente Ocasional. Para estos clientes, debe recibir el pago por las facturas inmediatamente (la opción Pagar Más Adelante está desactivada).

  5. Ingrese la información de ventas acerca de los bienes y servicios en venta:

    6. Agregue un artículo de la lista de precios

    Agregue un artículo que no haya registrado a su lista de precios

  6. (Opcional) Ingrese la información de pago de flete.
  7. (Opcional) Si no ha ingresado condiciones de pago por adelantado en el registro del cliente, puede ingresar un porcentaje de descuento o condiciones de pago adelantado para esta factura.
  8. Pulse Imprimir & Procesar o Procesar.
  9. Cargar el archivo del débito preautorizado. Usted puede enviar múltiples pagos de débito en un solo archivo.

¿Qué cambios o agregados desea realizar?

Agregar o cambiar la información de facturación en esta factura

Cambiar la fecha en esta factura

Cambiar el código fiscal aplicado a un artículo en esta factura

Cambiar el monto de impuestos a la ventas cargado en esta factura

Agregar o cambiar las condiciones de pago en esta factura

Agregar o cambiar un comentario en esta factura

Agregar información de envío a esta factura

Agregar cargos de flete a esta factura

Cambiar el código fiscal para cargos de flete

Generar una copia de esta factura para su cliente

Imprimir esta factura

Enviar esta factura a su cliente por correo-e

Cambiar las especificaciones del formulario para facturas

Imprimir el subtotal en facturas

Seleccionar una impresora para facturas

Modificar la configuración de su impresora

Cambiar el número de copias a imprimir

Cambiar la alineación de impresión en un formulario preimpreso

Mejorar la productividad de su facturación

Usar automáticamente al mismo cliente para la siguiente factura

Configurar un código fiscal predeterminado para clientes nuevos

Personalizar las columnas de artículos en la ventana factura de venta